I filmen som innledet rekken av filmsuksesser om James Bond, må Agent 007 (Sean Connery) bekjempe den mystiske Dr. No, et vitenskapelig geni som vil sabotere USAs romfart. Under nedtellingen til katastrofen reiser Bond til Jamaica, der han møter den vakre Honey Ryder (Ursula Andress) og må utkjempe en duell med den stormannsgale skurken i hans eget hovedkvarter!
Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.
Spenningen topper seg på havets bunn når agent 007 (Sean Connery) setter etter en skruppelløs forbryter som tar millioner som gisler i et høyt spill om verdens undergang i atomkrigens ragnarokk!
Da amerikanske og russiske romskip blir kapret i jordens bane, må agent 007 (Sean Connery) kaste seg rundt for å forhindre atomkrig mellom supermaktene. Hans farlige oppdrag tar ham til Japan, hvor han slåss mot den onde organisasjonen SPECTRE og deres djevelske leder Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence)!
Dominika Egorova er en tidligere ballerina som tvinges til å delta på Sparrow-skolen, et hemmelig regjeringsprogram som forvandler henne til en agent som kan manipulere, forføre og drepe.
Jigsaw er død, men det stopper han ikke i å fortsette sine barbariske spill hvor døden ofte er den letteste utveien. Da SWAT-kommandøren Rigg plutselig blir bortført og nådeløst kastet inn i en rekke dødelige feller, blir det klart at Jigsaw trekker i trådene selv fra den andre siden av graven. Samtidig dukker det opp en rekke spor som sammen skaper det totale overblikk over Jigsaws bedrifter og avslører hans virkelige planer, som på rystende vis binder hans ofre fra fortiden, nåtiden og fremtiden sammen.