Teini-ikäinen Frankie viettää aikaansa ystäviensä kanssa, jotka ovat pikkurikollisia, kokeilevat huumeita ja ajelevat ilman päämäärää Brooklynin laitamilla. Mutta kun hän on kotona, hän istuu tietokoneella ja etsii kontaktia vanhempiin miehiin selvitääkseen omaa identiteettiään.
Vuosi on 1922 ja Espanjan kulttuurielämää horjuttavat muutoksen tuulet. 18-vuotias Salvador Dalí aloittaa opinnot yliopistossa Madridissa. Hän on päättänyt, että hänestä on tuleva suuri taiteilija. Dalin erikoinen persoonallisuus herättää pian huomiota ja yliopiston sosiaalisen eliitin jäsenet Luis Buñuel ja Federico García Lorca kiinnostvat nuoresta miehestä.