恍如世界末日一般，洪水席卷地球，世界变成一片汪洋，空旷而孤寂。一位老人孤独地生活在这个世上，或凭栏远眺，或看看电视消磨时光，几无可以交流之人。水位不断上涨，老人只能不断加盖房子，宛如摞积木一般，房子有如矗立在深海中的巨塔。在搬运家具时，老人的烟斗不慎掉落水中，更顺着层与层之间的通道掉落下去。烟斗有着他和老伴共同的回忆，老人决心潜水取回烟斗，但是这一举动似乎打开了记忆的闸门，往日的回忆不断涌现。老人无法自已，一层层向下沉去，寻找那些早已沉在海底的珍贵记忆……本片荣获2009年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

青年学生维利•维金斯（Wiley Wiggins 饰）童年时曾从小伙伴那里得到这样一个预言：“梦即命运”。长大后，他在恍恍惚惚间来到了一座陌生的城市。维利走街串巷，经历各种各样的神奇体验，仿佛穿梭于不同的梦中。在此期间，他还遇到了各色人等：从开着船形汽车的司机到大学教授，从性感的金发美女到癫狂的眼睛男，从引火自焚的金发男子再到留着雷鬼头的四人团体……每个人都喋喋不休，谈论着人生、理想和哲学。而维利不发一言，俨然一个极具耐心的聆听者。