Seryjny morderca Frank Zito wciąż po latach obarcza się winą za śmierć swojej matki- prostytutki, która maltretowała go w dzieciństwie. Frank otacza się manekinami na które zakłada ubrania i skalpy swych ofiar. Założył także ołtarzyk na cześć swej rodzicielki. I pomimo, że bohater zdaje sobie sprawę ze swoich czynów, nie może się powstrzymać od kolejnych zbrodni...

Młoda kobieta jedzie wraz ze swym partnerem do Anglii na pogrzeb swego brata po jego niespodziewanej śmierci. Na miejscu przebywa u swej bratowej i wnet odkrywa, że trafiła w szpony satanistycznej sekty, która skupia się na szeroko zakrojonych seksualnych rytuałach

Kobieta, której syn zapada na tajemniczą chorobę, musi podjąć decyzję, jak daleko jest w stanie się posunąć, aby ochronić go przed mrocznymi siłami ze swojej przeszłości.

Jest rok 1953. Ilsa-sadystka nadzoruje Gułag 14-ty, który słynie z okropieństw, jakie w nim mają miejsce. W tym miejscu toczy się pierwsza część filmu, którą kończy śmierć Stalina i - co za tym idzie - likwidacja obozu. Potem akcja przenosi się do Montrealu 24 lata później, gdzie Ilsa przypadkiem rozpoznaje byłego więźnia Gułagu 14-tego...

Ekscentryczny artysta-malarz jest skrytykowany przez znanego krytyka, że nie ma wyczucia koloru. Zaczyna wiec malować nowe obrazy używając własnej krwi. Wkrótce jest osłabiony i musi szukać innych źródeł krwi, aby kontynuować swoje malowanie.