Cora Smith tulajdonképpen már csak megszokásból él együtt lényegesen öregebb férjével, Nickkel. Frank Chambers, férje új alkalmazottja, újra szenvedélyt és érzéseket hoz életébe. A kölcsönös vonzalom odáig fokozódik, hogy azt tervezik, megölik Nicket, akinek pénzéből új jövőt építenek maguknak. A gyilkosságot ügyesen balesetnek álcázzák, azonban a tett egymás iránti érzéseiket is igencsak megviseli. Csak amikor kiokoskodott közös tervük csődöt mond, találnak újra vissza egymáshoz.

A kelepcébe csalt Lady Caroline Faye egy holdfényes erdei tisztáson találja magát - egy holttest mellett, és a gyilkos nincs is messze tőle. Itt találkozik Lord Breconnel, akinek helyes arcán szomorú kifejezés ül. Caroline nem árulja el a férfinak, ki is ő valójában, hanem azt mondja, hogy csak egy társalkodónő. Nem sokkal ezután Lord Brecon anyjának, a nagyságos Lady Breconnek lesz a társalkodónője. A komor Breacon-kastélyban megtudja, hogy a férfinak - akibe egyre jobban beleszeret - szörnyű titka van, melyet nem akar neki elmondani. Megkezdődik a szívek párbaja, melyben Vane megpróbálja megmenteni Caroline-t saját meggondolatlan lépésétől, attól, hogy elkötelezze magát mellette, a lány pedig eldönti: megmenti a férfit és a szerelmüket.

Nem erős oldala Chrisnek a tanulás. A fiú kimarad az iskolából. Az apja azonban nem akarja, hogy elkallódjon, ezért a kapcsolata révén munkát szerez neki a titkos hírközpontban. Az egész világról ide futnak be az amerikai titkosszolgálat ügynökeinek szigorúan bizalmas jelentései. Chris azon töri a fejét, hogyan lehetne ebből sok pénzt csinálni. A barátjával elhatározza, hogy az információt megpróbálja eladni az oroszoknak. Mindez beláthatatlan következménnyel jár. A film igaz történeten alapszik.

1913-ban járunk. Az ígéretes fényképész, Charles Castel feleségül veszi a gyönyörű Anne-Marie-t. A svájci Alpokban töltött nászútjuk során a nő váratlanul meghal egy balesetben. A kétségbeesett Charles nem tud megbékélni szerelme elvesztésével. Elhatározza, hogy elmegy haditudósítónak az időközben kirobbanó első világháború frontjaira. A férfi gyakran kockáztatja az életét, szinte keresi a halált. A háborút követően hazatér és megnyitja saját vállalkozását. Ennek ellenére továbbra is emlékeinek él, mély depressziójából egyedül egy szenzációs fénykép ragadja ki, amelyen táncoló tündéreket örökítettek meg. A józan gondolkodású Charles csalásnak tartja a képet, ezért úgy dönt, utánajár a dolgoknak. A Templeton házaspár meghívására egy kisvárosba, Burkinwellbe érkezik. A házigazda lányai megmutatják neki a kertet, ahol az állítólagos tündéreket látták.