Franciaország a II. világháború idején: az ellenállók kis csapata, akiket Mathilde vezet, kétségbeesetten küzd a túlerőben lévő német megszállókkal.

Franciaország, 1940. Lucile Angellier a megszállás első napjait kénytelen irányításmániás anyósával tölteni, miközben mindketten várják a híreket férjéről, aki hadifogságba esett. A párizsi menekültek lassan beszivárognak a városba, akiket csakhamar a német katonák követnek, hogy letelepedjenek a lakók házaiban. Lucile eleinte megpróbál tudomást sem venni a jóképű és kifinomult német tisztről, Bruno von Falkról, aki az ő otthonukban szállt meg. Azonban nem telik bele sok időbe, hogy a szerelem összefonja őket. Vajon a háborús körülmények között van esélyük a boldogságra?

Egy fiatal nőről, a tehetős angol családból származó Susan Traherne-ről szól, aki a felderítés ügynökeként dolgozik, és az ellenállási mozgalmat segíti a megszállt Franciaországban. A háború utolsó napjaiban rövid és viharos viszonyt folytat az ejtőernyős Lazarral. Ezek a boldog pillanatok felkeltik benne a reményt egy jobb jövő iránt. Susan visszatér Angliába és új munkát vállal. A bohém művészek köreiben vonzza a férfiakat erős jellemével, függetlenségével, lobbanékonyságával és idealizmusával. A háború utáni élet azonban elég kiábrándító: az elit kettős morálja, a továbbra is létező társadalmi ellentétek és a mértéktelen fogyasztás ellentétes Susan nézeteivel. Egy magas rangú diplomatával kötött sikertelen házassága végkép a depresszió felé taszítja a főhősnőt.

Anglia, II. világháború. Quint Munroe, a RAF tisztje és az osztag új vezetője egy titkos franciaországi náci bázis megsemmisítését kapja feladatul, miközben megpróbál túllépni egy harcostársa eltűnésén.