Filmas sukurtas pagal Lillianos Hellman pjesę, kur Audrey Hepburn (Karen) ir Shirley MacLaine (Marta) vaidina dvi jaunas mokytojas, susiejusias gyvenimą su mažų mergaičių ugdymu jų įsteigtoje privačioje provincialioje mokykloje. Vienai mergaičių atrodo, kad gyvenimas su senele daug geresnis nei privačioje mokykloje. Todėl pabėgusi iš mokyklos ir nenorėdama į ją grįžti, ji sukuria melagingą istoriją apie tai, kad abi mokytojas sieja homoseksualūs meilės ryšiai.
Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus sugulovės, kuria anksčiau buvo jos sesuo, dalia. Kardinolas Volzis pradeda derybas su popiežiumi dėl karaliaus skyrybų. Popiežius griežtai atsisako išskirti Henriką su Kotryna, todėl Henrikas nutraukia ryšius su Romos katalikų bažnyčia ir pasiskelbia anglikonų bažnyčios galva.