Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται το 1965, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο του Βιετνάμ, στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση Yokota της Ιαπωνίας. Η κύρια πρωταγωνίστρια της ταινίας, ακούει στο όνομα Saya, και κύριος ρόλος της είναι να εξοντώνει δαίμονες βαμπίρ (τα οποία αναφέρονται ως Chiroptera), με την χρήση ενός κατάνα. Η Saya δουλεύει για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Για να κάνει τον Σονγκόκου και τον Κρίλιν μαθητές του, το Χελωνοτζίνι τούς ζητάει να περάσουν από μια δύσκολη δοκιμασία: τα δύο παιδιά πρέπει να σώσουν την Ωραία Κοιμωμένη που βρίσκεται φυλακισμένη στο Κάστρο των Μυστηρίων, ένα απομονωμένο μέρος ανάμεσα στα βουνά, όπου βασιλεύει ο δαίμονας Λούσιφερ.
Στη φρικιαστική παράσταση ενός πλανόδιου θιάσου, ο Ντάρεν συναντά ένα μυστηριώδη άνδρα, που τελικά είναι βρικόλακας. Μετά το δάγκωμα του, ο νεαρός μετατρέπεται σε βαμπίρ και αναγκάζεται να ακολουθήσει το περιπλανώμενο Τσίρκο των Τεράτων. Σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο ανατριχιαστικά όντα με υπερφυσικές δυνάμεις, ο νεαρός εγκλωβίζεται σε μια διαμάχη αιώνων ανάμεσα στις φατρίες των βρικολάκων. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται γύρω του, θα καταφέρει να διατηρήσει όποια ψήγματα ανθρωπιάς του έχουν απομείνει...
Βρισκόμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν, έναν κόσμο που βασανίζεται για αιώνες από τον πόλεμο ανάμεσα στους ανθρώπους και τους βρικόλακες. Η ιστορία εξελίσσεται γύρω από έναν Ιερέα Πολεμιστή, ο οποίος πολέμησε στον τελευταίο Πόλεμο των Βαμπίρ, αλλά τώρα βρίσκεται στην αφάνεια και ζει μαζί με άλλους καταπιεσμένους ανθρώπους εντός των τειχών δυστοπικών πόλεων τις οποίες κυβερνά η Εκκλησία. Όταν μια δολοφονική συμμορία βαμπίρ απαγάγει την ανιψιά του, ο Ιερέας σπάει τους θρησκευτικούς του όρκους και ξεκινά μανιωδώς την αναζήτηση της ανιψιάς του, πριν οι βρικόλακες την μετατρέψουν σε μία από αυτούς. Στη σταυροφορία του αυτή θα τον βοηθήσει ο φίλος της ανιψιάς του, ένας ευέξαπτος και περιθωριακός νεαρός σερίφης, και μια πρώην Ιερέας Πολεμιστής, η οποία κατέχει εξωπραγματικές μαχητικές ικανότητες.
Ο Κόμης Δράκουλας και ο Λυκάνθρωπος αναζητούν θεραπείες για τις παθήσεις τους. Μια τρελή γυναίκα, ένας τρελός επιστήμονας και το τέρας του Φρανκενστάιν έχουν τα δικά τους προβλήματα.