Walt Kowalski, un veteran al războiului corean, neflexibil și cu voință de fier trăiește într-o lume în schimbare. El este forțat de vecinii lui imigranți să-și confrunte prejudecățile pe care le are de multă vreme.
Când Ton, în vârstă de 12 ani, se transferă la un internat pentru băieți, este batjocorit de colegii săi și îngrozit de poveștile lor despre fantomele care locuiesc în școală. Ton este complet nefericit până când se împrietenește cu un coleg misterios.
Bella se trezește din nou înconjurată de pericol, în timp ce orașul Seattle este devastat de un șir de crime misterioase, iar un vampir rău intenționat își continuă căutarea de răzbunare. În mijlocul tuturor, ea este forțată să aleagă între dragostea ei pentru Edward și prietenia ei cu Jacob, știind că decizia ei are potențialul de a aprinde lupta fără vârstă dintre vampiri și vârcolaci. Odată cu apropierea rapidă de absolvire, Bella se confruntă cu cea mai importantă decizie din viața ei.
Un nou venit în oraș înființează o trupă rock – împreună, membrii trupei își împlinesc visele și concurează împotriva celor mai buni la cel mai mare eveniment al anului, o bătălie a trupelor