Σπαραχτική εικόνα της Αμερικής στην περίοδο του ντιπρέσιον (της μεγάλης οικονομικής κρίσης του '30) μέσα από την ιστορία ενός μαραθώνιου διαγωνισμού χορού.

Ο Στίβεν έχει προβλήματα στη σχέση με την αρραβωνιαστικιά του Αμάντα, έτσι την πείθει να επισκεφτεί τον φίλο του Δρ. Τόνι Φλαγκ. Μετά από μερικές μικρές παρεξηγήσεις, ερωτεύεται τον Δρ. Φλαγκ. Όταν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ύπνωση για να ενισχύσει τα συναισθήματά της για τον Στίβεν, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα.