Што урадити када због грешке на компјутеру останете у власништву само једног примерка свог дипломског рада? Појурити у фотокопирницу? Брендан Фрезер се можда и не би сложио с вама.

"Повратак" је југословенски црно - бели играни филм снимљен 1966. године у режији Живојина Павловића, а по сценарију Бранимира Торија Јанковића. Због радње смештене у миље друштвених маргиналаца и изразитог песимизма се често наводи као једно од типичних остварења покрета касније познатог као црни талас. Бивши криминалац покушава да се после издржане казне, прилагоди новој средини. Долази до сукоба са некадашњим друговима који желе да га уплету у нове криминалне подухвате али и разумевање девојке са којом жели да отпочне нови и поштенији живот. И на крају његова смрт као резултат неспоразума, несрећних околности и лоше судбине.

Мома је скитница који живи у напуштеној фабрици и пати од депресије. Ема је скитница која живи у шахту и лечила се од алкохолизма. Ема је некада давно изгубила бебу и то је преокренуло њен живот. Мома се заљубљује у Ему. Они почињу да живе заједно у потпуној немаштини. Једно другом улепшавају дане. Венчавају се. Венчава их Краљ клошара који живи на депонији. Мома и Ема одлазе на медени месец и том приликом наилазе на остављену бебу поред контејнера. Настављају породични живот у троје…