根据诺曼·莱布得勒支创作的同名小说改编，讲述二战时的伦敦，两个少年马丁和道维多尔成为生死之交。道维多尔是个从华沙流亡过来的小提琴手，寄居在马丁家。然而，就在道维多尔的小提琴独奏会的首演当晚，他却神秘地失踪了，这件事成了马丁几十年的心结。

　　故事发生在1944年的波兰，德军的铁蹄踏上了这片苦难的土地，一时间，生灵涂炭，此处成为了人间地狱。身为犹太男孩，雅各布（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）和许多与他一样的男孩们被迫被德军做牛做马，所有的信息渠道被军队封锁，波兰成为了一座孤城。 　　一次偶然中，雅各布从收音机中听到了德军正在与苏军激战的消息，战斗地点不在别处，就在离波兰只有几百公里的本沙尼克。士气高昂的雅各布决定将这条珍贵的消息告诉更多的人，在雅各布的添油加醋之下，盟军苏联已然在争斗中获得了不可逆转的优势。这条虚假信息振奋了犹太人的士气，却也传到了德军的耳中，他们开始了缜密的调查，势要抓到造谣生事的始作俑者。

　　37岁的拉菲（乌玛•瑟曼 饰）不久前离异了，伤心难过的她向心理医生丽莎（梅丽尔•斯特里普 饰）倾诉心事。一次偶遇，她认识了23岁的小伙子达夫（布莱恩•加连保格 饰），他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异，使拉菲心存顾忌。此间，拉菲常常与心理医生丽莎提及男友的事，丽莎给了她很多鼓励与支持，才让拉菲决定与达夫开展新恋情。 　　丽莎也遇到了儿子给予的难题，儿子爱上了一个比自己年长的女人，更没想到的是她的儿子——达夫爱上的是自己的病人拉菲……