Czternastoletniej Walerii w dniu jej urodzin zostają skradzione kolczyki o magicznych właściwościach. Jedyny trop wiedzie ją do młodego chłopca o imieniu Orlik, który przyznaje się do rabunku i wyznaje miłość dziewczynie. Wkrótce okazuje się, że kolczyki mają cudowną moc zapewniającą właścicielowi nieśmiertelność. Kiedy sekret wychodzi na jaw, pozyskaniem biżuterii zaczyna interesować się miejscowy biskup. Postanawia zdobyć cenne błyskotki za pomocą wszelkich dostępnych środków. Młoda dziewczyna staje się świadkiem serii niewytłumaczalnych i koszmarnych zdarzeń. Obawiając się o życie Walerii, Orlik oferuje jej swoją pomoc i zapewnia schronienie.

Dawno, dawno temu w lasach należących do możnego władcy żyła sobie bestia obdarzona gigantycznym fallusem i jeszcze większą żądzą. Niestety, nienasycony apetyt seksualny obiektu jej westchnień, młodej żony księcia, znacznie przewyższał możliwości bestii. Wyczerpany miłosnymi igraszkami potwór udaje się na wieczny spoczynek. Dwa stulecia później historia powraca w snach nowej dziedziczki arystokratycznego rodu. Pełna humoru i daleka od politycznej poprawności opowieść łącząca elementy tradycyjnej francuskiej farsy z surrealistyczną wyobraźnią poetycką.

W 1936 roku, do sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Zakopanem, trafia nowa dziewczynka, Natalia (Elżbieta Karkoszka). Bardzo szybko orientuje się w nowej, ponurej rzeczywistości przepełnionej agresją, przemocą, ciężką pracą i surowymi karami.

Kiedy bogaty kolekcjoner sztuki, Jacques, odwiedza paryski burdel, prowadzony przez Madame Lili, rozpoznaje jedną z prostytutek jako Wenus, czarną kobietę z Martyniki. W retrospekcji Jacques przypomina sobie, jak przedstawił kiedyś Venus utalentowanemu, ale zubożałemu rzeźbiarzowi Armandowi, który przekonał ją, by została jego modelką i kochanką...