"Carol" opowiada historię zakazanej miłości i rozgrywa się w Nowym Jorku na początku lat 50. XX w. Dziewiętnastoletnia Teresa pracuje w luksusowym domu towarowym, marzy o pracy fotografki. Podczas gorączki świątecznych zakupów poznaje Carol – niezwykłą kobietę, uwięzioną w małżeństwie bez miłości, jednak pełną lęków i obaw związanych z porzuceniem dotychczasowego życia. To spotkanie odmieni ich życie na zawsze, jednak cena za chwile szczęścia będzie naprawdę wysoka.
Adaptacja skandalizującej powieści japońskiego pisarza Junichirô Tanizaki, p.t. "Kagi". Akcja filmu została umiejscowiona we faszystowskich Włoszech, w okresie drugiej Wojny Światowej. Bohaterem obrazu jest starszy mężczyzna ogarnięty obsesją na punkcie dużo młodszej żony. Gdy kobieta ta wdaje się w romans, staje się on biernym obserwatorem miłosnych schadzek... Tak jak w przypadku większości dzieł Tinto Brassa "Klucz" wzbudził dużo kontrowersji. Po raz kolejny światowa krytyka zastanawiała się, gdzie jest granica pomiędzy erotyką a pornografią?
"Sugar cookies" opowiada o kobiecie imieniem Camila (Mary Woronov), która szuka zemsty na producencie filmów pornograficznych - wszystko dlatego, że ten zabił jej kochankę (Lynn Lowry) i upozorował to na samobójstwo.
Jola, dwudziestoletnia narkomanka i prostytutka poznaje przypadkowo Andrzeja, "dworcowego geja". Próbują być ze sobą, na przekór wszelkim okolicznościom. Obydwoje są nosicielami wirusa HIV. Na końcu ich wędrówki znajduje się Czerwony Pałac - były ośrodek partyjny w małym miasteczku na prowincji, przekazany do zamieszkania grupie nosicieli wirusa HIV, prowadzonej przez księdza Jana. W miasteczku rośnie agresja przeciwko niechcianym przybyszom: ten sam dom obiecano ludziom na mieszkania... Losy Joli, Andrzeja i księdza Jana coraz bardziej splatają się ze sobą...
Boliwia. Tubylcy toczą ze sobą wojnę. Hodowcy bydła wykorzystują do swoich celów nieporozumienia pomiędzy zbieraczami kauczuku i Indianami. Chaos pozwala im pozyskiwać tereny pod nowe pastwiska. Przywódca zbieraczy kauczuku próbuje zażegnać spór. Udaje mu się zawrzeć pokój z przeciwnikami. Wkrótce zostaje zamordowany. Prowadząca dochodzenie policja zatrzymuje podejrzanego o dokonanie zbrodni Indianina. Młody amerykański fotoreporter J.R. O'Brien przybywa do Boliwii w poszukiwaniu sensacyjnego materiału.