في ليلة ممطرة في لندن عام 1946 ، أتيحت للروائي موريس بندريكس فرصة لقاء هنري مايلز ، زوج عشيقته السابقة سارة ، التي أنهت علاقتهما فجأة قبل عامين. يتم إحياء هوس بندريكس بسارة ؛ يستسلم لغيرته ويرتب ليتبعها.
أثناء البحث عن شقق في لندن لصديقها الفينيسي ، تستأجر كارلا شقة تطل على نهر التايمز. هناك قابلت وكيل العقارات المثلي الجنس مويرا.