מבוסס על אגדת חג המולד בה מעניק סנטה קלאוס לכל החיות את האפשרות לדבר בשפת בני האדם. בילי הוא ילד בן 7 שחי בחווה בטנסי עם סבו, שלאחר שריפה שפרצה בחווה לקה בהלם ויכולת הדיבור שלו נפגמה. בחג המולד נותן סנטה קלאוס מתנה לבילי עגלה מדברת בשם אנבל. הידידות נרקמת ביניהם במהירות. אנבל עוזרת לבילי להתמודד עם שאר ילדי העיירה ובילי עוזר לה להגשים את המשאלה הגדולה ביותר שלה - לעוף כמו צבי חג המולד של סנטה קלאוס. בבוקר חג המולד אמור סנטה קלאוס להגיע ולתת לחיות את יכולת הדיבור, האם תוותר אנבל ותיתן את יכולת הדיבור שלה לבילי?
מבט חודר על מקור הרעיון של הציור "קוטג' חג המולד" של תומס קינקייד, ואיך האמן קיבל מוטיבציה להתחיל את הקריירה שלו לאחר שגילה שאימו הייתה בסכנה של איבוד בית המשפחה.
כשבתם נוסעת במהלך חג-המולד, משפחת קראנק מחליטה לא לחגוג את החגים באותה שנה. כשהיא חוזרת בפתאומיות, ממש לפני כניסת החג המשפחה חייבת לחגוג את חג-המולד בחגיגיות.