يحكى هذا الفيلم عن أن لوبين و جيغن سرقا إحدى الملاهى الليلية ليجدا أن النقود كلها مزيفة و قد ثُقبت إحدى الإطارات بعد مطاردة دامية، المهم أنهم تلاقوا بالصدفة مع فتاة فى غاية الجمال و يطاردها مجموعة من اللصوص، المهم أن لوبين تظهر شهامته و ينقذ الفتاة من وقوعها من حافة إحدى الوديان... لكن مالم يحسب له لوبين حسابه هو أن الكنز الذى يبحث عنه هو كنز كاليسترو و أن الفتاة بالأصل هى الأميرة كلاريس التى تعيش بهذا القصر منذ عقود طويلة رغم أنها شكلها يوحى بأنها بالعشرين من عمرها و أنها ستُزف إلى الكونت الذى يحكم قصر كاليسترو، هذا الكونت يريد الزواج من كلاريس لأنه يريد الحصول على الكنز و لكن خاتم الأميرة هو المفتاح لفتح الكنز... كلاريس قد خُطفت و على لوبين بمعاونة عصابته إنقاذ الأميرة و أيضاً الحصول على الكنز، ترى هل سيستطيع ذلك؟ و ما السر الذى يجمع لوبين بالأميرة و لم يرد الفصح عنه لعصابته؟؟؟

يجتمع ميكي وميني وأصدقاؤهم المشهورون بندق وبطوط وديدي وبلوتو معًا لتذكر الحب والسحر والمفاجآت في ثلاث قصص مليئة بالعجائب لماضي عيد الميلاد.

في القرن الخامس عشر، ست سنوات بعد أحداث الفيلم الأصلي أحدب نوتردام، يصحبنا الجزء الثاني في متابعه لأحداث كوازيمودو والذي يقرر أن يبقى في عمله في دق أجراس كتدرائية نوتردام بعد أن سمح له أخيرًا بأن يصبح جزئًا من المجتمع الذي لطالما أحس برفضه لشكله المختلف، ويستمر في حياته التي تصحبها فيها (الكراغل) فيكتور هيوجو ولافرين وصديقته إزميرالدا التي تعقد قرانها مع قائد الحرس فيبوس لينجبا الطفل زين ذا عمر الست سنوات .