Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια Σταχτοπούτα.. Κάπως έτσι αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία μιας νεαρής κι όμορφης κοπέλας, της Ντανιέλ, η οποία υποφέρει κάτω απ` τη δεσποτική μορφή της άκαρδης μητριάς της, της Ροντμίλα. Κάποια στιγμή, απελπισμένη θ` αναζητήσει και θα βρει καταφύγιο στην τρυφερή αγκαλιά του πρίγκιπα της Γαλλίας. Μόνο που τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ, αλλά μάλλον από δω αρχίζουν: η κυνηγημένη Ντανιέλ θα προσποιηθεί ότι προέρχεται από την τάξη των ευγενών, σε μια χώρα και μια εποχή όπου η διπροσωπία τιμωρείται πολύ αυστηρά, ενώ η μητριά της θα υφάνει κάθε είδους συνωμοσία προκειμένου να εξασφαλίσει τον περιζήτητο πριγκιπικό γαμπρό για κάποια από τις δικές της κόρες.
Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας ταξιδεύει στην Ουγγαρία και βρίσκει πολιτική συμπαράσταση από τον κόμη Αντράσι, κάτι που της λείπει στην δική της αυλή. Μια θανατηφόρα ασθένεια διαγνώνεται στην Σίσι και τα πάντα αλλάζουν.
Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Λάρι Τάλμποτ επιστρέφει από την Αμερική στην Ουαλία για να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του. Κατά τη διάρκεια βραδινού περιπάτου, ένας λύκος επιτίθεται στη φίλη του, Γκουέν Κόνλιφ. Ο Λάρι τον σκοτώνει, αφού πρώτα δεχτεί κι ο ίδιος ένα δάγκωμα στο στήθος. Μια γριά τσιγγάνα του αποκαλύπτει ότι δεν επρόκειτο για λύκο αλλά για το λυκάνθρωπο γιο της, Μπέλα. Προειδοποιεί μάλιστα πως σύντομα και ο Λάρι θα αρχίσει να μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο.
Στη Ρωσία του '20, η Ρωσοεβραία Σούζι φυγαδεύεται στο Λονδίνο, μεγαλώνει σε μια οικογένεια καθολικών, προσλαμβάνεται στο Παρίσι σε θίασο όπερας, γίνεται φίλη με μια φιλόδοξη Ρωσίδα χορεύτρια, έχει μια αντιπαράθεση μ' ένα φασίστα τενόρο και ερωτεύεται έναν τσιγγάνο, ακριβώς την περίοδο που το Παρίσι βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή
Το κακό βαμπίρ Radu επιστρέφει στην πατρίδα του Prejnar, αφού πέρασε χρόνια στην εξορία. Κλέβει την πολύτιμη πέτρα του αίματος που λέγεται ότι έχει το αίμα από όλους τους αγίους, και σκοτώνει τον πατέρα του. Εν τω μεταξύ, δύο αμερικανίδες μαθήτριες συνεργάζονται με ένα τοπικό κορίτσι για την εργασία στο ρουμανικό πολιτισμό. Ο Radu έλκεται από αυτές, αλλά βρίσκεται σε μπελάδες όταν ο αδελφός του ο Stephan βοηθά τα κορίτσια.