Перхан (Давор Дујмовић) је тинејџер Циганин са способношћу да својим умом помера ствари. Криминалац по имену Ахмед га убеђује да напусти своју пожртвовану баку (Љубица Аџовић) и девојку коју воли и да употреби своје моћи не би ли илегално зарадио новац. Док стасава у одраслог мушкарца и учи криминални занат, младић тражи своју сестру (која би требало да се налази на операцији ноге) и покушава да уштеди новац не би ли остварио свој сан да се врати кући и венча са девојком својих снова.

Дотрајалим аутобусом фирме „Крстић и син“, за Београд креће група путника. Свако од њих има неодложне разлоге да што пре стигне у престоницу. Пролеће је 1941. Дан уочи немачког напада на Југославију. Аутобус креће из забити. Због непредвиђених околности путовање ће се одужити, иако је полазна станица од Београда удаљена свега стотинак километара. На путу, путници се свађају и сукобљавају због рата у Европи. Наговештај будуће катастрофе се наслућује. Стари, растурени аутобус са својим необичним и помало откаченим путницима комична је слика једне епохе у распадању, крај једног света који ће нестати у пламену и експлозији. И поред почетне нетрпељивости, путници се на крају уједињују, из чега ће произићи отворено насиље над два Рома музиканта.