סרט קצר של לואיס בונואל (סוד הקסם הבורגני). סיימון, אדם דתי ביותר במאה הרביעית לספירה הנוצרית, מרגיש שעליו להיות קרוב יותר לאלוהיו, ומתחיל לטפס על עמוד. השטן, שאינו מרוצה מן המצב, מנסה לפתות את סיימון שירד למטה אך הוא אינו מתפתה. בסופו של דבר מחליט השטן לקחת את סיימון לסיור בניו יורק של שנות השישים. מבוסס על דמותו של סנט. סיימון, כמובן. הסרט זיכה את בונואל בשני פרסים בפסטיבל ונציה. בתפקיד השטן סילביה פינאל (ורדיאנה).
השנה היא 1984, מייקל ג'קסון הוא המלך אפילו במפרץ ווהיוו, ני זילנד. כאן אנחנו פוגשים את בוי, ילד בן 11 שחי בחווה עם סבתא שלו, עז ואחיו הקטן, רוקי (שחושב שיש לו כוחות על). זמן קצר לאחר שסבתא שלו עוזבת לשבוע, אבא של בוי, אלאמיין, מופיע משום מקום.
מתיאס מגיע לפריז מארה"ב על מנת למכור דירה שהוריש לו אביו, ומגלה שהדירה מגיעה עם הפתעה - מתילדה - דיירת זקנה שגרה בדירה עם בתה. מתיאס מגלה שהדירה הושכרה למתילדה במין הסכם שלא יאפשר לו, למעשה, לרשת את הדירה עד שמתילדה תפנה אותה או תמות. בעודו עובד במשותף עם סוכן נדל"ן צרפתי על מנת להשלים את המכירה, הוא מגלה כמה דברים חדשים על אביו, על מתילדה, ועל ההיסטוריה של הדירה.
קומדיה מטורפת, שבה נשלחים שני פקידים בסוכנות הביון האמריקנית אל ערבות השלג והמדבריות של אסיה, בכדי שישמשו פיתיון לאנשי הק.ג.ב. באמצעות הפרודיה מצליח הבמאי ג'ון לאנדיס ללעוג לסוכנויות הריגול וליצור מחוות לסרטי הז'אנר. כמו בסרטו הקודם "רומן לילי", גם כאן מופיעים במאי סרטים בתפקידי אורח: קוסטה גבראס, ג'ואל כוהן, מייקל אפטד ואחרים. עם דן אקרויד וצ'בי צ'ייס במפגש הקולנועי הראשון שלהם.