Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs simpātijas izvēršas par sarežģītām, nevaldāmām un teju perversām attiecībām starp skolotāju un skolnieku.

Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.