The Sound of Music – laulava Trappin perhe on taianomainen, lämminhenkinen tositarina, joka on noussut kaikkien aikojen suosituimmaksi koko perheen elokuvaksi. Maria on eloisa nuori nainen, joka jättää nunnaluostarin ja ryhtyy Kapteeni von Trappin seitsemän lapsen kotiopettajattareksi. Itsevaltaisen leskimiehen kurinalaisessa taloudessa ei alkuun tunnu löytyvän sijaa musiikille ja ilonpidolle. 5 Oscaria, lisäksi 5 muuta Oscar-ehdokkuutta 1966.

Äitinsä ja tämän rakastajan tappanut Karl on istunut mielisairaalassa vuosikymmeniä. Päästyään pois laitoksesta Karl ystävystyy nuoren Frankin kanssa ja tutustuu myös tämän äitiin Lindaan sekä äidin väkivaltaiseen poikaystävään Doyleen. Henkisesti jälkeenjäänyt Karl joutuu pian Doylen tulilinjalle. Etelän "valkoisen roskaväen" maailman hyvin tunteva Billy Bob Thornton ohjasi, näytteli pääosaa ja teki käsikirjoituksen, josta tupsahti Oscar-palkinto.

Yhdysvaltain presidentti ehdottaa Robert Leffingwelliä ulkoministerin virkaan, ja hän saapuu senaatin komitean eteen, jonka puheenjohtajana toimii idealistinen senaattori Brig Anderson ja jonka on päätettävä, onko hän oikea henkilö tehtävään.

Agnes pakenee väkivaltaista miestään. Hänen uusi miesystävänsä on myös pakomatkalla: Peter väittää, että hyönteisparvi yrittää vallata hänen ruumiinsa. Yhdessä he piileskelevät takaa-ajajia nuhjuisessa syrjäseudun motellissa, kunnes myös Agnes huomaa ötökät. Hitaasti vainoharhat ja ahdistus alkavat saada heidät valtaansa niin henkisesti kuin fyysisestikin.