ბოსტონში ცხოვრობდა ორი ირლანდიელი ძმა კონორი და მერფი. ერთ მშვენიერ დღეს ისინი "მიხვდნენ" რომ ღმერთმა გამოაგზავნა დედამიწაზე, რათა განწმინდონ სამყარო ბოროტებისაგან.
ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი - ჯეკ რაიანი, რომელიც ახლა ამერიკის საზღვაო-სამხედრო აკადემიის პროფესორია, ლონდონში ყოფნისას შემთხვევით სამეფო ოჯახზე ტერორისტული თავდასხმის მოწმე გახდა.
ტეხასში, თომას ჰიუიტის ფერმაში 33 დასახიჩრებული ცხედარი იპოვეს. პრესამ მკვლელს ტყავის სახე უწოდა და მამაკაცი, რომელსაც ტყავის ნიღაბი ეცვა, დახვრიტეს. თუმცა პოლიციამ არასწორად აიყვანა. გადარჩენილმა მოწმემ უამბო, რა მოხდა სინამდვილეში, როდესაც ხუთი მოზარდი შეშლილმა ჯაჭვის ხერხით ხაფანგში ჩააგდო.
ის - "კობრა" - პოლიციის ერთკაციანი თავდასხმის რაზმი, ის იღებს სისხლიან სამუშაოს, რომლის აღებაც არავის სურს (ან გაბედავს). ის მიდის მკვლელის კვალზე, რასაც მოჰყვება მანიაკი კრიმინალების მთელი არმია, რომელიც ცდილობს გაანადგუროს მათი სისხლიანი ბაქანალიის მოწმე. მაგრამ, საბედნიეროდ, ის კობრას მფარველობის ქვეშ ექცევა.
1999 წლის 28 დეკემბერს ნიუ-იორკში ახალი ათასწლეულის დადგომისთვის ემზადებიან. მაგრამ სატანა გადაწყვიტავს ქალაქის ზეიმი ჩაშალოს, მამაკაცის სხეულში ჩასახლდება და მის საცოლედ 20 წლის ქრისტინ იორკს აირჩევს. სამყაროს დასასრული ახლოვდება და ერთადერთი იმედი ათეისტი ჯერიჰო ქეინია.
ციხიდან ახლად გამოსულ უიღბლო ამერიკელ ინდიელს ფილმში,რეალური მკვლელობის სცენაში გადაღებას შესთავაზებენ.სამაგიეროდ მის ოჯახს დიდ კომპენსაციას მისცემენ.
ახალგაზრდა წყვილი მანქანით მიდის ამერიკის უზარმაზარ სივრცეში. ირგვლივ ბნელა, წვიმა ვედროებივით ასხამს და მაგისტრალის მხოლოდ მცირე მონაკვეთი ჩანს, ფარებით განათებული. უცებ მათ თვალწინ ჩნდება გზაზე ხმის მიცემის მამაკაცის მუქი სილუეტი! ბიჭს სურს მისი აწევა, მაგრამ გოგონა კატეგორიული წინააღმდეგია. ბიჭები გადიან. სამწუხაროდ, თქვენ ჯერ კიდევ უნდა გაეცნოთ მას ... თანამგზავრი შეშლილი მანიაკი აღმოჩნდება, რომელიც ცივსისხლიანად კლავს ყველას, ვინც შეყვარებული წყვილის გზაზე ხვდება. და ყველაზე ცუდი ამ სიტუაციაში არის ის, რომ მისი მოტივები აბსოლუტურად გაუგებარია.