על רקע נופיה עוצרי הנשימה של פרו, מפגש מקרי בין ארכיטקט שמכור לעבודה ובין אומנית תוססת מטלטל את החיים ואת תפיסות העולם של שניהם.

ג'רי לואיס מגלם את נורמן פיפר, גאה בחיים צנועים, שלא יודע שחברתו, ברברה, היא היורשת לשושלת כלבו טאטל. גברת טאטל, אמה של ברברה, נחושה לפצל את שני האוהבים ושוכרת את נורמן בניסיון להשפיל אותו מספיק כדי שברברה תעזוב אותו. האם היא תהרוס את אהבתם, או שהוא יהרוס לה את החנות?

אינדי מגורען בשחור-לבן, קומדיה א-לה מייק לי פוגש את אריק רוהמר, של הבמאי-תסריטאי-שחקן, אנדרו בוז'אלסקי. לאחר שלהקתו התפרקה, יוצא אלן לניו יורק כדי להפוך למשהו. בעיר הגדולה הוא מצליח להנחית ראיון ברדיו, לפלרטט עם המראיינת ואחר כך להתחיל עם בת זוגו של חברו הטוב, לורנס, אותו מגלם בוז'אלסקי בכבודו ובעצמו. הרבה דיבורים וניתוחים עצמיים בתחושה סמי-מאולתרת שמהדהדת את קאסווטס. החיים אחרי הקולג'.

החלום של ג'ודי מתגשם והיא זוכה בתפקיד הראשי במחזמר שעולה בבית הספר. אבל הלחץ שבא עם התפקיד מערער את ביטחונה – ואת מערכת היחסים שלה.

דרמה קומית אינדית של הבמאית ליסה קרוגר, שזיכתה אותה בפרס בפסטיבל סאנדנס, המגוללת את סיפורה של ג'ולין (הת'ר גראהם, לילות בוגי) שיוצאת לחפש אחר בעלה (אוון ווילסון, לא רק בלונדינית) שעזב אותה עקב מעין "משבר אמצע החיים מוקדם" שחווה. אך גם אחרי שהיא מצליחה לאתר אותו אי שם במדבריות מקסיקו, צצים סיבוכים. עם גוארן ויסניץ' (אי. אר), קייסי אפלק (אושן 12) ואלפונסו אראו (יד הגורל). פס-קול מדברי מצויין של להקת "קלקסיקו".