O Φρανσουά δολοφονεί τον Βαλεντίν και κλειδώνεται στο δωμάτιό του, στην κορυφή του κτιρίου. Σε λίγο καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και περικυκλώνουν το κτίριο, περιμένοντας να ξημερώσει για να εφορμήσουν. Κατα τη διάρκεια της νύχτας, ο Φρανσουά ανατρέχει νοερά στο παρελθόν και ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων που τον οδήγησαν στην παρούσα στιγμή.

Η Βίβιαν Μπέρινγκ είναι καθηγήτρια της αγγλικής φιλολογίας με πάθος για την ποίηση του Τζον Ντον. Όταν μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο των ωοθηκών, ο ποιητικός κόσμος του 17ου αιώνα συγκρούεται με αυτόν της πειραματικής ιατρικής του 21ου.

Ο Joe Morse είναι ανήθικος δικηγόρος και το δεξί χέρι ενός μεγάλου κακοποιού. Προσπαθώντας να στήσει ένα μεγάλο κόλπο προς όφελος του αφεντικού του, που έχει να κάνει με κέρδη από παράνομα γραφεία στοιχημάτων, θα βρει μπροστά του τον μεγαλύτερο αδερφό του ο οποίος διατηρεί παρόμοιο γραφείο...

Μία ψυχίατρος, αφού εξετάσει έναν διανοητικά ασταθή ασθενή της, αρχίζει να έχει παραισθήσεις από πρόσφατες εμπειρίες του που αποδεικνύονται κάτι παραπάνω από εφιαλτικές.