Fanny e Alexandre são irmãos e vivem na exuberante e colorida Ekdahl, na Suécia. Seus pais, Oscar e Emilie, são o diretor e a atriz principal da companhia de teatro local. Após a morte prematura de Oscar, Emilie casa com o bispo e se muda com as crianças para a austera casa do religioso, onde elas passam a ter uma vida bem diferente da que levavam até então.

Peter LaFleur é dono de um ginásio de bairro, que sobrevive de uma pequena clientela. O local atrai a atenção do egocêntrico White Goodman, dono de um império de ginásios. White pretende comprar o pequeno ginásio de Peter, mas falha e nasce uma rivalidade entre ambos, com Goodman abrindo um ginásio enorme do outro lado da rua. A possibilidade de salvação de Peter LaFleur surge no campeonato de queimada, que terá por prémio a quantia que LaFleur precisa para saldar a sua dívida e salvar o seu ginásio.

Daniel decide não competir no próximo campeonato de karate, apesar do constante assédio de Mike, um estudante dos Cobra, que está disposto a recuperar o título perdido. Mas quando Mike chega ao extremo de fazer chantagem, Daniel vê-se obrigado a entrar na competição... ainda que correndo o risco de perder a sua grande amizade com o mestre Miyagi.

Alex é um padre de uma ordem religiosa católica, muito antiga e quase desconhecida. Porém, o seu superior geral acaba de morrer de uma maneira misteriosa e Alex viaja para Roma. Ali, segue uma série de pistas em redor da sua morte que o levam a descobrir que um estranho rito foi praticado, e que um mal misterioso e terrível está, afinal, mais vivo do que se pensava.