Една съвместна операция срещу известен наркобос в Тайланд променя съдбата на отдел "Наркотици" към полицията в Хонконг. Отдаденият на работата си главен инспектор тМа Хо Тин губи хората си и блестящата си кариера. Останалите членове от екипа биват жестоко убити, а полицаят под прикритие и приятел от детството му, Со Кин Чау, заради срама от предателството и фактът, че е оцелял, оставя миналото зад гърба си, влизайки в образа на друг човек. Пет години по-късно, нова жестока схватка между наркокартелите изправя приятелите пред ново предизвикателство.

След скандал с майка си Дженифър без да иска се озовава в приют за бездомни късно вечерта! Разстроен от поведението на дъщеря си, бащата на Дженифър поставя ултиматум за работи в приюта с надеждата да започне да се държи с околните по-добре! Колкото повече време прекарва Дженифър в приюта, толкова повече създава необичайна връзка с персонала и с един специален млад мъж, който й показва, че истинското значение на Коледа е любовта и семейството!