12 år gamle Josh har bare ett ønske: Han vil bli stor. Da en gammel spåmaskin på tivoli oppfyller ønsket hans blir han ansatt i et leketøyfirma, der han gjør suksess. Men snart lengter han tilbake til enkle gleder og sin tapte ungdom.
Elleve år gamle Marias lillebror er død av kreft. I den store sorgen forsvinner moren i seg selv, og faren prøver å holde familien sammen. Maria reiser til besteforeldrene i Bergen, og der treffer hun Jakob som er på samme alder. Ved hjelp av sin livsglede og spesielle livsfilosofi får han langsomt Maria ut av skallet.