Filmas „Džimas Saga ir mašinistas Lukas“ prasideda nuostabioje mažytėje Snūderlando saloje, kurioje karaliauja Alfonsas Be Penkiolikos Dvyliktas. Čia gyvena mašinistas Lukas ir jo mažasis draugas Džimas Saga, tačiau sala tokia mažytė, kad užaugusiam Džimui joje tiesiog nebelieka vietos gyventi ir tenka iškeliauti. Mašinistas Lukas nusprendžia palaikyti jam kompaniją. Kelionei jie paruošia lokomotyvą Emą ir leidžiasi į Mandalos karalystę. Jie nepabūgsta susidurti su pavojais ir pasiryžta išlaisvinti princesę Li Si. Mažasis Džimas ir mašinistas Lukas turi kirsti Sutemų slėnį, einantį per Mirties nasrus ir galiausiai pasiekti Tūkstančio Vulkanų žemę. Kelyje jie sutinka įvairias keisčiausias būtybes – Mandalos imperatoriaus virėją Ping Pongą, tariamą milžiną poną Turą Turą, taip pat drakonę ponią Iltienę, pusdrakonį Nepomuką ir trylika plėšikų.

Siaučia didžiulė audra. Pagrobiama jauna mergaitė. Jos motina, neturėdama kitos išeities, bendradarbiauja su paslaptinga vyresnio amžiaus moterimi, gyvenančia šalia. Moterys leidžiasi į kelionę, kuri išbandys jų ribas ir atskleis tamsias ir šokiruojančias praeities paslaptis.