Politimannen Wing ved Hong Kong politiet har opplevd noe av det verste en politimann kan oppleve; hele teamet hans har blitt drept av en voldelig gjeng som ledes av den onde Joe. Den dårlige samvittigheten hans får han til å begynne å drikke og det blir opp til en ung, nyutdannet politimann å få Wing tilbake på rett kjøl. Sammen setter de i gang med å hevne seg på Joe og gjengen hans, spesielt når det hele med ett blir personlig.

To cowboyer, Cat og Hutch, kommer inn i banken i El Paso og får etter meget mas snakke med banksjefen, Cat og Hutch har nettopp fått has på banditten St. Antonio som flere ganger har plyndret banken i El Paso. Nå krever de sin belønning, og banksjefen må punge ut. Hva Cat og Hutch ikke vet er at banksjefen har delt utbyttet med St. Antonio. Mens Cat og Hutch feirer belønningen, oppsøker banksjefen Caco som sitter i kasjotten og skal henges neste morgen. Banksjefen lover å hjelpe Caco til å flykte, dersom han til gjengjeld dreper de to cowboyene. Caco sier ja og dermed er spillet i gang...

Han var en god politimann. Men av og til leder en dårlig handling til en annen. Og en tredje. Og en fjerde. Terence (Nicholas Cage) er en egenrådig kriminaletterforsker som er like hekta på jobben sin som på dop - og som håndhever loven på sin egen, helt spesielle måte. Han bruker politiskiltet like ofte som pistolen for å få det som han vil. I kjølvannet av orkanen Katrina blir han en velfungerende misbruker, en dypt intitiv, fryktløs etterforsker som regjerer over de vakre ruinene av New Orleans med autoritet og løssluppenhet. En kompliserende faktor i hans stormende liv er den prostituerte Frankie (Eva Mendes), jenta han elsker. Sammen synker de ned i sin egen verden preget av begjær, tvang og samvittighet.