Brány pekla sa opäť otvárajú! George C. Scott ako policajný vyšetrovateľ por. Kinderman pátra po vrahovi záhadných a brutálnych vrážd. Neverí na démonov a ich nadprirodzené sily. Zatiaľ nie. Nevysvetliteľné javy v nemocnici pre duševne chorých nenechávajú žiadne stopy na rozlúštenie desivej záhady. Aká sila však poháňa chorú ženu, aby sa plazila po strope obratne a ticho ako mucha? A možno aj vraždiť?

Trinásťročný Jimmy Morgan je posadnutým zlým duchom a to tak mocným, že sa ani kňazovi nepodarí vyhnať ho z tela chlapca, preto ho rodina umiestnení do psychiatrickej liečebni. Jimmy však ujde nasledovaný skupinkou detí a v krátko nato sa v okolí začnú strácať ľudia. Tí končia v neďalekom opustenom hrade plnom podzemných chodieb a komôr s hrôzu nahaňajúcim vybavením.