Da lydfilmen kom på slutten av 20-tallet, ble tilværelsen en annen for mang en skuespiller. Det populære paret Lina og Don får problemer, for Linas skjærende stemme kan knuse glass.

En krangel om trofasthet sender en gift psykolog vaklende ut i natten, og der havner han i en surrealistisk rekke seksuelle sammentreff.