Frankie Dunn, nakon što je trenirao i predstavljao najbolje borce, vodi teretanu uz pomoć Scrap-a, bivšeg boksera koji mu je ujedno i jedini prijatelj. Frankie je usamljen i ushićen čovjek koji se godinama sklonio u religiju, tražeći iskupljenje koje ne dođe. Jednog dana ulazi u svoju teretanu Maggie Fitzgerald, voljna djevojka koja se želi boksati i spremna je žestoko boriti da ga dobije. Ali ono što najviše želi i najviše treba jest da netko vjeruje u nju. Frankie to odbacuje iz razloga što je prestar i da, osim toga, ne trenira djevojke. Ali Maggie ne odustaje i gnječi se svaki dan u teretani, uz jedinu podršku Scrap-a. Napokon, uvjerena u nepokolebljivu odlučnost Maggie, Frankie odluči da je uvježba.

Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.