სიუჟეტი დაფუძნებულია მდიდარი ებრაელი ამერიკელი ქალისა და მისი აფროამერიკელი მძღოლის რთულ ურთიერთობაზე. ფილმის მოქმედება ვითარდება 1940-იან წლებში ატლანტაში, როდესაც რასობრივი ცრურწმენა ჯერ კიდევ ძლიერი იყო. მისის დეიზი ქვრივია, რომლის ვაჟიც დაჟინებით მოითხოვს მისთვის მძღოლის დაქირავებას. ის ეწინააღმდეგება მის ცხოვრებაში არსებულ ცვლილებებს, უარს ამბობს სადმე წასვლაზე ახალ მძღოლთან - ჰოუკთან ერთად. მაგრამ დროთა განმავლობაში, ჰოუკი იმარჯვებს არა მხოლოდ მის ადგილმდებარეობაზე, არამედ მეგობრობაზეც. ფილმი მოგვითხრობს ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანს შორის ურთიერთგაგების ძიებაზე. და ამ ძიებას თითქმის ოცი წელი სჭირდება.

დევიდ ეიმსს ყველაფერი აქვს: სიმდიდრე, კარგი გარეგნობა და მშვენიერი ქალბატონი გვერდით. მაგრამ როდესაც იგი თავის ნამდვილ სიყვარულს სოფიასთან პოულობს, მისი სახე საშინლად დამახინჯდება ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს და იგი კარგავს ყველაფერს ... თუ არა ?

ფრედი ჰეფლინი ბავშვობიდან აღფრთოვანებული იყო პოლიციით. ნაწილობრივი სიყრუის გამო პოლიციელი ვერასოდეს გამხდარიყო. თუმცა, მისი დამთმობი და ღია ბუნების გამო, ის ხდება შერიფი ნიუ-ჯერსის გარეუბანში, ნიუ-იორკის მახლობლად და ცხოვრობს ქალაქში, სადაც ძირითადად დასახლებულია მისი კოლეგები ნიუ-იორკის პოლიციისგან. მაფიის პოლიციელების გამოძიების ძაფები მო ტილდენს, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის გამომძიებელს, ქალაქში და შერიფ ფრედი ჰეფლინთან მიჰყავს. ჰეფლინი იწყებს ტილდენის დახმარებას და მალევე აღმოაჩენს, რომ მისი გმირები შეიძლება არც ისე უტყუარი იყვნენ.