Филмът се фокусира върху демоничната кукла, която вече е в ръцете на разследващите паранормални явления Ед и Лорейн Уорън. Дъщеря им заедно с двете си по-малки сестри попадат в полезрението на куклата, веднага щом тя бъде внесена в дома им в стаята с артефактите.

Американска бавачка е шокирана, че момчето на новото й английско семейство е всъщност кукла с човешки размер. След като тя нарушава списък със строги правила, смущаващи събития я карат да вярва, че куклата е наистина жива.....

Когато Джон (Шон Уелинг) и Джой (Тори Томпкинс) се преместват в малкия град Дарк Хорс, те откриват тайнствени и свръхестествени явления, които заплашват да разрушат мястото и да превърнат всичко в хаос. Похищения на момичета, серийни убиства, редица кървави престъпления, принуждават шерифа МакЕлрой (Лари Уейд Карел) да използва всякакви средства, включително и нестандартни или забранени, за да възстанови реда в градчето. Но когато племенниците на Джой са отвлечени, те трябва да се състезават с времето, за да намерят похитителя и да спасят тийнейджърите. Ще успеят ли да се справят обикновените хора със заплахата, надвиснала над всички в Дарк Хорс?