في الدار البيضاء ، المغرب ، في ديسمبر 1941 ، يلتقي مغترب أمريكي ساخر بحبيب سابق ، مع تعقيدات غير متوقعة.
بعد رحلة طويلة من اسكتلندا ، تُركت عازفة البيانو أدا ماكغراث وابنتها الصغيرة فلورا مع كل متعلقاتهما ، بما في ذلك البيانو ، على أحد شواطئ نيوزيلندا. تم بيع آدا ، التي كانت صامتة منذ الطفولة ، للزواج من رجل محلي يدعى أليسادير ستيوارت. يحاول القليل من الإحماء إلى Alisdair ، وسرعان ما أصبح Ada مفتونًا من قبل صديقه الماوري ، George Baines ، مما يؤدي إلى صراعات متوترة ومغيرة للحياة.
بينما كان الجنود البريطانيون والفرنسيون يقاتلون من أجل السيطرة على المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر ، اضطر المستوطنون والأمريكيون الأصليون إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. تدخل كورا وشقيقتها أليس في المتاعب دون قصد ولكنهما ينقذهما على مضض هوكي ، وهو مستوطن يتيم تبناه آخر الموهيكيين.