Na jún je počasie nezvyčajne chladné a daždivé. Do riečnych kúpeľov majstra Antonína Důru (Rudolf Hrušínský) napriek tomu prídu jeho priatelia abbé Roch (František Řehák) a major Hugo (Vlastimil Brodský), aby si - ako vždy - zafilozofovali. Na ceste k mestečku sa objaví komediantský voz. Večer sa Důra, major, abbé a Důrova manželka Kateřina (Míla Myslíková) zúčastnia povrazolezeckej produkcie kúzelníka Arnoštka (Jiří Menzel). Všetkých troch postarších mužov očarí krásna Arnoštkova spoločníčka Anna (Jana Drchalová), pani Kateřine sa zapáči Arnoštek.
Malý Mauglí sa musí v indickej džungli skrývať pred nepriateľmi. Keď ho zbadá zamestnanec veľkocirkusu Barnum, dostane od šéfa príkaz chytiť chlapca - bude z neho znamenitá atrakcia. Na love sa zúčastňuje aj tajný Mauglího strýko, ktorý túži po jeho smrti, pretože by mohol po svojom bratovi získať veľké dedičstvo. Mauglímu pomáhajú utiecť jeho zvierací kamaráti - medveď Balú a panter Bagira. Najväčšiu pomoc mu poskytne opičí kráľ.
Boog, Elliot a všetci ich priatelia z lesa sa vracajú v novom, doteraz najdivokejšom a najchlpatejšom dobrodružstve, ktoré ich zavedie do veľkého špičkového cirkusu! Nadišla doba pre každoročnú pánsku dovolenku, ale ani jeden z Boogových priateľov si nenašiel čas, preto sa Boog rozhodol vyraziť sám. Pri náhodnej návšteve cirkusu si Boog vymení miesto s cirkusovým grizlym, ktorý je mu k nerozoznaniu podobný. Keď sa ale cirkus začne chystať na návrat do Ruska, pre Elliota, veveričku McSquizzyho, Klobásku a zvyšok bandy začínajú preteky s časom, aby zachránili Booga skôr, než bude neskoro!