Na ostrově bohyní, amazonek a měsíčních fází prochází láska těžkými zkouškami. Ohromující artistické výkony ve výpravné show světoznámé zábavné společnosti. Na tajemném ostrově, kde společně vládnou Měsíční bohyně, Paví bohyně, Větrná bohyně a Bohyně rovnováhy, žije královna Prospera, jež sama vládne nadpřirozenou silou. Má dceru Mirandu, která na prahu dospělosti poznává svou ženskost. Prospera způsobí bouři, kvůli které na ostrově ztroskotá princ Romeo. On a Miranda se do sebe zamilují. Jsou tu však i temné síly, k nimž mimo jiné patří poloještěr-polomuž Cali, který se do Mirandy zamiloval. Láska Romea a Mirandy tak musí podstoupit nejednu těžkou zkoušku...
V Bohem zapomenuté osadě v nekonečných horách, až někde na konci světa, se odehrává krvavá tragédie. muži z osady při střetnutí s vlky přicházejí o své ženy a děti. mladá nevěsta Verona unikne smrti jen o vlásek. zachrání ji desetiletý chlapec Goran. Uprostřed tohoto zoufalství porodí Verona dítě, holčičku Veroniku, kterou osudově přislíbí za nevěstu malému Goranovi z vděčnosti za záchranu jejich životů. zatímco Goran dospívá a čeká na svatbu s Veronikou, přichází do osady zbloudilý cirkus plný žen. Spolu s nimi přichází do osady i naděje pro opuštěné muže na znovuzrození osady. S touto nadějí poznávají osadníci prokletí mnohem horší než byli vlci... nenávist a závist, vášně silnější než láska, které v lidech po staletí dřímou, mají po probuzení stejnou podobu, jakou znali jejich předkové.
Cirkusový šašek Chachacha vždycky všechno poplete a ani nepozná, když se velbloud vymění s mašinkou…