הנווד הנצחי מוצא עבודה, ופוגש את אהבת חייו בקרקס.
מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני
לואי דה פינס (רבי יעקב) מגלם את דמותו של מומחה מזון גורמה ומוציא לאור של מדריך מסעדות יוקרתי. כל עולמו חרב כשלשוק נכנסת רשת מזון מהיר בלתי נסבלת והוא מכריז מלחמה טוטאלית על התופעה (עם הרבה רעש וצלצולים). אבל אם זה לא הספיק, אלוהים מחליט להעניש אותו באובדן חוש הטעם. האיש על סף התאבדות, בעיקר כשבנו מבשר לו שהוא רוצה להיות ליצן במקום טועם מקצועי. עכשיו הוא גם רוצה לקחת את כולם אתו לגיהנום!
עיבוד מרשים לספרו החשוב של גינתר גראס, שהקדים את זמנו בעשור לפחות. סיפור משפחתו של הילד אוסקר דרך זווית הראייה של מי שבחר להפסיק לגדול כשגילה עד כמה מלוכלך ולא אמין הוא עולמם של המבוגרים, ובסופו של דבר בחר ליטול בו חלק. עלייתם של הנאצים לשלטון מאפשרת גם לחריג כמו אוסקר להשתלב בחברה הארית הטהורה, ונפילתם היא הפתח שלו להשתחרר מהאינפנטיליות שבה דבק כל חייו. הילד דיוויד בננט - שמופיע היום בעיקר בתיאטרון - העניק לעיבוד הקולנועי חלק נכבד מייחודו. הסרט זכה באוסקר לסרט הזר