Desde seu início sofrido, o jovem Oliver Twist (Mark Lester) percebeu que a sua missão de achar uma família e uma casa não era uma das tarefas mais fáceis. Em sua trajetória consta participação em um grupo de trombadinhas, liderados pelo sacana Fagin (Ron Moody) e o terrível vilão Bill Sikes (Oliver Reed). Mas com a ajuda do talentoso Dodger (Jack Wild) e a linda Nancy (Shani Wallis) Oliver logo encontra o caminho certo a seguir.

O sucesso e a fama de Julia Lambert cresce a olhos vistos, transformando-a na mais conceituada actriz dos palcos ingleses. Porém, a vida pessoal da diva é muito mais complicada: presa a um casamento de circunstância e sem amor, ela encontra o amor nos braços de diversos amantes até se apaixonar pelo americano Tom. Todavia, tudo acaba quando ela descobre que ele a estava a enganar para facilitar a ascensão da sua verdadeira paixão, a actriz rival Avice Crichton, que também se tornara, entretanto, amante do marido de Julia. Sem ceder à humilhação, ela decide então usar o palco para se vingar.

Um retrato sincero do amor homossexual na Inglaterra, através da história de um lutador de boxe e de um produtor musical que se apaixonam, apesar de suas grandes diferenças.