Porky et Sylvester passent la nuit dans une vieille maison sombre, dont seul Sylvester voit les horreurs. Ses tentatives répétées pour sauver Porky des agissements macabres des souris tueuses qui infestent l'endroit, rendent seulement, le sceptique Porky, d'autant plus convaincu de la lâcheté de Sylvester.

Un bouledogue adopte un petit chat, mais il ne veut pas que ses propriétaires le sache.

Un savant fou capture Pluto. Mickey tente de le sauver avant qu'il ne parvienne à mettre son expérience en route.

Pepe Le Pew envahit une parfumerie parisienne, où il renifle les différentes senteurs. Le commerçant horrifié, recrute un chat femelle pour chasser la moufette de la boutique. Elle jette le chat à l'intérieur, et une bouteille de colorant tombe et accidentellement peint une bande blanche le long du dos du chat. Pépé donne la chasse ...

Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit. Sylvester entend le rire et se réveille effrayé, mais quand il regarde à l'intérieur de la fenêtre, il ne voit que le Jekyll ré-transformé en partant du laboratoire. Sylvester le rit et reprend son sommeil.

Un caneton migre vers le sud et atterrit inopinément dans l'écuelle de Tom...

Sylvester rencontre avec un adorable nouveau personnage nommé pain de maïs.

Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à l'écoute de la pendule dans la nuit, Johnny trouve le rythme. Il se précipite à l'endroit où tout le monde joue et chante "Easy As Rollin" extrait d'un morceau de Kitty Bright. Elle le rejoint; il saisit une trompette lors d'une pause instrumentale, avec le groupe au complet. Ils s'accordent tous les deux et elle le couvre de baisers.