قصة مايكل بيرج ، المحامي الألماني الذي كان ، في سن المراهقة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، على علاقة مع امرأة أكبر سنًا ، حنا ، والتي اختفت بعد ذلك لتظهر مرة أخرى بعد سنوات كأحد المتهمين في محاكمة جرائم الحرب التي انبثقت عنها تصرفات كحارس معسكر اعتقال في وقت متأخر من الحرب. هو وحده الذي يدرك أن حنا أمية وربما تخفي هذه الحقيقة على حساب حريتها.

يتم إطلاق سراح كرويلا من السجن، وبينما يأمل الجميع أن تسلك طريقًا مختلفًا، تعود كرويلا لشغفها وهوسها بفراء الكلاب المرقشة، وتحاول من جديد صيدهم لتصنع الفراء الذي تحلم به.

يجب أن يتزاحم وكيل صحفي في نيويورك عندما يتورط عميله الرئيسي في فضيحة ضخمة.