Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.

Peyton McGruder (Genie Francis) jest dziennikarką poczytnego czasopisma dla kobiet. Odnosi same sukcesy, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Udało jej się odnowić kontakt z córką - Christine (Katie Boland), którą wiele lat wcześniej oddała do adopcji. Jest w udanym związku z kolegą z pracy - Kingiem (Ted McGinley). Pewnego dnia Peyton otrzymuje jednak list od czytelniczki, która podaje w wątpliwość tezy postawione przez nią w artykule. Kobieta postanawia spotkać się z jego autorką - Eve Miller (Joanna Douglas)...