Jerry lever i frykt for en fortid han ikke husker. Innimellom dukker det opp minner så virkelige, så skremmende og så uhyggelige at hen er sikker på at det ikke er innbilning; det er onde mennesker der ute som følger med ham og ønsker noe av ham. Han vet bare ikke hva. Men han har kommet frem til en rekke sammensvergelsesteorier som han mener viser at "de" har kontroll og at vi alle er offer for et forferdelig komplott. Han prøve å få innpass hos regjeringsadvokaten Alice, som på sin side aldri har akseptert den offisielle forklaringen på farens død og hvem som drepte ham. Først avviser hun Jerry, men skjønner etterhvert at det ligger et eller annet i hans teorier og velger å lytte til ham. Fra det øyeblikket svever de i livsfare. Men hvorfor?

Den sadistiske seriemorderen Carl Stargher holder til på en forlatt gård. Der har han bygget et kammer hvor han drukner sine uskyldige ofre. Når FBI får tak i ham, befinner en kvinne seg fortsatt i cellen - og hun har bare 40 timer igjen å leve. Hun og et team av psykologer har utviklet et høyteknologisk virkemiddel som lar Cathrine komme inn i underbevisstheten til folk. Nå må hun dykke ned i den ekle underbevisstheten til Carl for å redde en ung jente.

Midt under en boksekamp i Atlantic City blir USAs forsvarminister skutt ned og drept. Den smådekadente og lett korrupte politimannen Rickey Santoro (NICOLAS CAGE, FACE/OFF, CON AIR, THE ROCK) og 14.000 tilskuere blir vitne til noe som ligner en konspirasjon. Han tar opp jakten på de skyldige sammen med sin beste venn og noe mer rettferdige politikollega. Men når Rickey får fatt i den unge kvinnen som synes å ha spilt en viktig rolle i dramaet, avsløres den bitre sannheten for han - at den skyldige av og til kan være nærmere enn man tror...

US Marshall Pete Nessip er i hælene på forbrytere som har spesialisert seg på "dropp" fra skyene, en gjeng hensynsløse kriminelle, med datainformasjon som virkeområde, som er villig til å risikere alt. ete får, sammen med sin bror Terry, i oppdrag å eskortere den dømte dataforbryteren Leedy til et fengsel med fly. Midt under flyturen blir flyet angrepet av en gruppe terrorister, en eksplosjon finner sted, etes bror blir funnet omkommet og fangen er forsvunnet. Pete blir suspendert mens disse hendelsene er under etterforskning. Ingen tror på Pete, når han forklarer at dette var et rømningsforsøk, der alle involverte hoppet ut i fallskjerm. Overbevist om at han har rett, begynner Pete sin egen etterforskning etter folk som tydeligvis har bred erfaring med hopp fra fly.

Det som skulle bli en koselig campinghelg for det unge paret, blir i stedet et rent helvete når de treffer på ondsinnete jegere i skogen som vil dem alt annet enn godt.