Tomas gyveno paprastą vidutinio amerikiečio gyvenimą. Ne itin prestižinis darbas Čikagos telekomunikacijų kompanijoje, ne itin prašmatnūs, bet patogūs namai, kuriuose laukia žmona Megė ir sūnus Džeikas, seniai sudilusios svajonės apie geresnį gyvenimą už Čikagos priemiesčio ribų. Kaip ir daugelis mūsų, Tomas buvo realistas. Tačiau per vieną vakarą viskas pasikeitė. Tą vakarą Tomas sutiko, kad svainė Lisa jį užhipnotizuotų. Tuomet netikėtai paaiškėjo, kad skeptiko vyriškio protas yra atviras. Bet vieną kartą atidarius sąmonės duris, ne taip paprasta jas uždaryti. Tomą užvaldo nuojauta apie įvykdytą žmogžudystę. Greitai vyras suvokia, kad jo protas tapo vartais į paralelinį pasaulį, į anapus. Čia ramybės neranda vieniša siela, desperatiškai bandanti su juo susisiekti. Ar tai ta pati paslaptingoji Samanta, apie kurią nuolat šneka sūnus Džekas? Greitai vieninteliu Tomo tikslu tampa išsiaiškinti, kas iš tiesų nutiko mergaitei, kadaise dingusiai kaimynystėje.
Maksvelas Gudrutis (akt. CARELLAS) turės įgyvendinti kilnią misiją - apsaugoti pasaulį nuo piktavališkos organizacijos KHAOS, kuri ketina begėdiškais ir neteisėtais būdais užvaldyti Žemės rutulį. Kai užpuolama centrinė JAV žvalgybos tarnybos, žinomos KONTROLĖS vardu, būstinė ir išsiaiškinamos profesonaliausų agentų tapatybės, "Kontrolės" šefui (akt. ARKINAS) nieko kito nelieka kaip neįtikėtinos svarbos pasaulio gelbėjimo misiją patikėti super žingeidžiam agentui Maksvelui Gudručiui. Pastarasis, žinoma, noriai sutinka imtis darbo, juolab, kad dirbti jam tektų su super agentu 23 - raumeningu ir galvotu savo darbo žinovu (akt. DWAYNE'as)...Apie partnerystę su tokiu specialistu Maksvelas jau senai svajojo...bet, deja, tai ir liko svajonėse. Maksvelui į porą buvo paskirta Agentė 99, kurios priešai dar nebuvo demaskavę. Gudrutis ir Agentė 99 imasi darbo.
Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo ginklų bei narkotikų prekiautojo žmona. Pavojingas seklių žaidimas pasiekia kraštutinę ribą, kai policininkas ir žaidėjas tampa vienu asmeniu...