Sean Archer FBI-ügynök élete legőrültebb akcióját hajtja végre, amikor orvosi beavatkozással arcot cserél gyűlölt ellenségével, a kómába esett Castor Troy-jal. A megszállott ügynök így próbálja kiszedni a kegyetlen terrorista öccséből, hová rejtették a várost fenyegető bombát. Csakhogy időközben az arc nélküli Troy magához tér és bosszúra éhesen Archer arcával távozik a kórházból.
A vérbosszú hagyományától fertőzött Korzikán két család viszálykodik egymással, s amikor Colonna báró hírét veszi, hogy Franchi gróf kastélyában örökös született, megtámadja a birtokot és szörnyű vérfürdőt rendez. Az orvos és Lorenzo, a család hű szolgája az újszülött sziámi ikerpárral elmenekülnek. Az orvos később sikeresen szétválasztja a két kisfiút. Mario egy franciaországi házaspárhoz kerül, míg Lucient Lorenzo viszi magával a hegyekbe. A fiúk 21 évesek, mikor először találkoznak, bár addig is sejtették egymás létezését...
A hírhedt chicago-i gengszter a vad húszas évekből A Capone című film Al Capone gengszterfőnök élettörténetét meséli el. Capone 11 éves korában kezdi karrierjét az alvilágban. Miután tagja lesz a barátja, Johnny Torrio által vezetett Five Points Gang-nek, szeretné nagyobb fába vágni a fejszéjét. Miután Chicago-ba költözik, megragadja a lehetőséget és meggyilkoltatja barátja nagybátyját. Ezután ő lesz az egyik legnagyobb chicago-i maffiafőnök. Hamarosan ő irányítja a prostitúciót és a zsarolásokat, de a siker fejébe száll. Miután lefekszik néhány prostituáltjával, szifiliszt kap. A betegsége miatt fizikailag es mentálisan is egyre rosszabbul lesz, barátja, Frank Nitti segítsége ellenére is. Lassanként elveszíti hatalmát.
Sokévi hadifogság után a korábbi SEAL hadiflotta egység tagja, Michael Adams (Matthew Reese) próbál a normális életbe visszatérni. Viszont amikor egy észak-koreai áruló bombát telepít eltávolodott felesége koponyájába, Michaelnek alig 12 órája van, hogy kivégezze az amerikai szenátort, vagy különben a bomba felrobban.