Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami kaip sekso objektai, išnaudojami ir nuožmiai baudžiami. Tačiau trys draugai nesileidžia palaužiami: savo kambaryje jie geria degtinę, rūko ir svajoja apie revoliuciją, nes juk „į teisingą vietą paleidęs kulką ir vienas žmogus gali pakeisti pasaulį“. Draugų konfliktai su vyresniaisiais tampa vis nuožmesni, kol išsenka paskutinis kantrybės lašas.
Filmas pasakoja apie realiai egzistavusį talentingą Kinijos primarijų, baleto meistrą Li As An Adult, kuris dėl savo puikių fizinių duomenų ir talento šokti buvo išsiųstas trumpam į JAV sudėtingais Kinijos politikos laikais. Iš esmės filmas centruojasi į dvi problemas: žmogaus vidinės valios pastangas tobulėti ir būti geriausiu, perlipant menkinimo barjerą bei politinių ideologijų įsikišimą į meno pasaulį. Iš esmės filmas gana lengvais potėpiais papasakoja biografinę istoriją ir baleto scenos meisterio kelią į šlovę nuo purvino kaimelio iki didžiulių aplodismentų Hiustone.