Семейство Смит живее в Сейнт Луис: Ана и Алонсо, синът им Лон и четирите им дъщери - Роуз, Естер, Агнес и Тути. През пролетта Естер се влюбва в момчето на новите съседи - Джон. Но тъкмо тогава баща й обявява, че е получил предложение за работа в Ню Йорк и цялото семейство ще се мести след Коледа.

Пауърс е супершпионин от 60-те, озовал се в 90-те, открива, че смъртният му враг, престъпният гений д-р Злобюл, е откраднал неговото "моджо" (тайната на необяснимия му сексапил) и се е завърнал в 60-те, за да осъществи най-новия си пъклен план. Пауърс трябва да го последва, за да си върне тайната. Макар че не може да се приспособи към 1998 г., той изглежда различен и в 1968 г. Пауърс открива, че д-р Злобюл има нови съюзници: Мини-аз - клонинг на д-р Злобюл, който е с една осма от ръста му, но не по-малко проклет; Дебелият Копелдак и пищната наемна убийца Робин Суолоус. Липсата на "моджото" създава проблеми на Пауърс, когато му представят новия му партньор - красивата сътрудничка на ЦРУ Фелисити Шагуел.

Д-р Злобюл в съучастие със своето Мини-аз избягва от затвора с максимална сигурност. В един отбор с мистериозния тип Златния член, д-р Злобюл замисля как с помощта на пътуване във времето да завладее света. В плановете му е и отвличането на Найджъл Пауърс, обичания баща на Остин и най-знаменития британски шпионин. Докато преследва злодеите във времето, Остин посещава 1975 година и се съюзява със сексапилната Фокси Клеопатра. Заедно Остин и Фокси трябва да открият как да спасят Найджъл и да спрат пъклените планове на д-р Злобюл и Златния член.