Dok nakon obilaska nekoliko europskih prijestolnica boravi u službenom posjetu Rimu, mlada kraljevna Ann (A. Hepburn) sve teže podnosi protokol i državničke obveze na koje je svakodnevno prisiljena. Poslije još jedne duge i naporne audijencije, Ann ne popije tablete za spavanje koje joj ponudi njezina pratilja, grofica Vereberg (M. Rawlings), već odluči tijekom večeri iskrasti se iz palače i odjevena u skromnu odjeću krenuti u obilazak grada. Istodobno, markantni američki novinar Joe Bradley (G. Peck) u partiji pokera s prijateljima gubi gotovo sav novac, te shvati da mu je hitno potrebna ekskluzivna reportaža kojom bi mogao dobro zaraditi. Na povratku kući Joe na jednom zidiću primijeti usnulu djevojku i odluči pomoći joj te ju povede u svoj stan. Joe joj ponudi svoju pidžamu i umornu djevojku spremi na spavanje.
Istaknuti tenisač Guy Haines slučajno u vlaku upozna nametljiva imućna maminog sina Brunu Anthonyja koji mu, znajući za njegove ljubavne probleme, predloži savršen plan zamjene ubojstva: on, Bruno, ubit će Guyevu suprugu koja mu ne želi dati razvod pa se on ne može vjenčati s voljenom Ruth, senatorovom kćeri, dok će Guy ubiti Brunina autoritativnog oca. Nikad ih nitko neće povezati s ubojstvima jer ne postoji nikakav vezivni motiv. Guy misli da se Bruno šali, iako mora priznati da je riječ o lucidnoj ideji, no psihotičnom Bruni šala nije na kraj pameti.
U Washington se spusti golemi leteći tanjur kojeg odmah okruže znatiželjnici, ali i mnoštvo teško naoružanih vojnika s tenkovima. Iz svemirskog broda izađe visoko čovjekoliko biće s nekim predmetom u ruci. Živčani vojnik pogodi ga u ruku koja je držala predmet. Stvorenje se sruši, a iza njega se pojavi divovski robot koji podsjeća na srednjovjekovnog viteza u modernom oklopu. Kroz prorez za oči ispusti zrake koje vojnicima rastope i oružje i tenkove. Ranjeni svemirac stigne izreći na engleskom da je došao u mirovnoj misiji i da je onaj predmet bio dar za američkog predsjednika.
Michel iz hobija počinje džepariti, no gotovo odmah biva uhićen, što mu daje priliku da razmisli o moralnosti svojih zločina. No nakon puštanja, vraća se džeparenju, znajući da se samo tako može izraziti.