Den tyske tenåringen Michael innleder på 50-tallet et heftig forhold til den voksne kvinnen Hanna. Forholdet avsluttes like brått som det begynte. Noen år senere blir jusstudenten konfrontert med Hannas belastende fortid, noe som vil prege ham for livet.
Under en markering for japanske soldater som kjempet på amerikansk side under den andre verdenskrig møter Mr. Miyagi enken til sin gamle offiser. Han blir kjent med hennes barnebarn Julie, en sint tenåring. Hun er full av sorg og smerte etter dødulykken til hennes foreldre og har store problemer med sin bestemor og medelever. Mr. Miyagi bestemmer seg for å lære henne Karate og bringe henne tilbake på rett vei.